Raízen faz captação bilionária e atrai investidores internacionais

A Raízen, gigante do setor de energia e bioenergia, anunciou a emissão de US$ 750 milhões em títulos de dívida no mercado internacional, o equivalente a cerca de R$ 4,1 bilhões. A operação foi realizada por meio da subsidiária Raízen Fuels Finance S.A. e deve ser concluída no dia 8 de julho.

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Os papéis têm vencimento em 2032 e pagam um rendimento anual (ou “cupom”) de 6,25%. A emissão foi direcionada a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos, seguindo a Rule 144A do Securities Act, e também a investidores de fora dos EUA, de acordo com a Regulation S.

Esse tipo de captação é comum entre grandes empresas que buscam diversificar suas fontes de financiamento. Ao optar pelo mercado externo, a Raízen amplia o acesso a capital estrangeiro e pode conseguir melhores condições do que no mercado doméstico, especialmente por ter um perfil financeiro sólido e bem avaliado.

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Os títulos receberam nota “BBB” das agências de classificação de risco Fitch e S&P, o que representa o chamado grau de investimento. Isso significa que os papéis são considerados seguros por analistas do setor financeiro, com baixo risco de inadimplência. A nota foi a mesma atribuída à própria Raízen, o que reforça a confiança do mercado na companhia.

Segundo o comunicado oficial, o dinheiro captado será usado para reforçar a estrutura financeira da empresa, o que pode incluir a quitação de dívidas mais caras, investimentos estratégicos ou reserva de liquidez para momentos de instabilidade econômica.

Controlada por uma joint venture entre a Cosan e a Shell, a Raízen é uma das maiores produtoras de etanol e bioenergia do mundo, além de atuar com distribuição de combustíveis e geração de energia renovável no Brasil e na Argentina.

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